펀드(비즈) 2025-05 투자보고서

1. 최근 근황

 

작년 11월 투자보고서에 위스키장이 살짝 담긴 사진을 올린 적이 있었는데, 지금 다시 술장 사진을 보니 그동안 위스키에 꽤 몰두했었나 봅니다. 그런데 아직도 ‘진행 중’이라는 게 함정이네요. 국내에서 구입한 위스키도 많지만, 1월 후쿠오카, 3월 나트랑, 5월 코타키나발루 여행 중에 사 온 병들도 제법 많습니다. 사진에 드러나지 않은, 술장 안쪽에 숨겨진 병들도 꽤 있답니다.

 

 

2. 월별 투자 성과

 

 

3. 누적 투자 성과

 

5월에는 약 3개월 만에 투자 수익률이 시장(KOSPI) 대비 다소 뒤처졌습니다. 제 계좌는 비교적 안정성에 중점을 두고 있기 때문에, 시장이 급등할 때는 그 속도를 따라가지 못하는 경향이 있습니다. 하지만 바로 그 안정성 덕분에 큰 손실 없이 시장에서 꾸준히 살아남을 수 있었기에, 지금의 투자 성향을 바꿀 생각은 없습니다.

 

3. 보유 종목

(1) Active Group

 

신규매수: 없음

투자제외: 없음

 

5월 말 이전까지만 해도 NICE평가정보에서 다시 한솔케미칼로 종목을 교체할 준비를 하고 있었지만, 말일에 한솔케미칼이 급등하면서 교체 타이밍을 놓치고 말았습니다. 그 결과 두 달 연속으로 종목 교체 없이 기존 보유 종목을 그대로 유지하고 있습니다. 현재 보유 중인 종목들도 꾸준히 상승하고는 있지만, 대기 중인 종목들의 상승세가 더 가파르기 때문에 종목 교체를 결정하기가 쉽지 않은 상황입니다.

 

 

4. 투자마감 소회

2020년 코스피가 약 30% 가까이 상승한 이후, 지난 4년간은 이렇다 할 상승장이 없었습니다. 하지만 올해는 코스피가 최소 30% 이상 오를 것 같은 강한 예감이 듭니다. 저 역시 올해는 투자 수익률 면에서 이전 기록을 뛰어넘을 수 있기를 기대하고 있습니다. 물론 시장은 언제나 예측을 벗어날 수 있지만, 철저한 준비와 냉정한 판단을 바탕으로 올해도 한 단계 더 도약하는 투자자가 되기를 기대합니다. 변동성 속에서도 중심을 잃지 않고, 긴 호흡으로 시장을 바라보며 꾸준히 나아가겠습니다.