펀드(비즈) 2026-04 투자보고서

1. 최근 근황: 위스키와 함께하는 여유, 그리고 시장의 변동성

올해의 시작은 개인적으로 무척 즐거웠습니다. 드디어 숙원 사업이었던 위스키 장을 마련하여 작은 컴퓨터 방 한편에 나만의 아지트를 조성했기 때문입니다. 지난 3월 다낭 여행에서 공수해 온 새로운 위스키들과 국내에서 추가로 수집한 몇 병의 컬렉션들이 장 안에 자리를 잡으며, 컴퓨터 업무 사이사이 느껴지는 시각적인 즐거움이 커졌습니다.

 

투자 측면에서는 약간의 부침이 있었습니다. 1, 2월의 완만한 시장 분위기를 지나 3월 급락장을 맞이하며 두 달간 쌓아온 수익금을 고스란히 반납해야 했습니다. 하지만 4월, '수익금을 리셋하고 처음부터 다시 시작한다'는 가벼운 마음으로 임한 결과, 우호적인 시장 환경에 힘입어 생애 두 번째로 월 수익 1,000만 원 돌파라는 값진 성과를 거두었습니다.

 

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2. 월별 및 누적 투자 성과

 

 

 

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3. 포트폴리오 운영 전략 및 보유 종목

 

이번 3월 말 리밸런싱에서는 '가치투자 순환매 풀(Pool)'의 종목 수를 대폭 압축하는 결단을 내렸습니다. 현재 아이투자에서 제공하는 데이터를 기반으로 투자 의사결정을 내리고 있는데, 3월 말까지 2025년 4분기 실적 업데이트가 지연되는 종목들이 발생했기 때문입니다.

기업의 내재 가치와 별개로, 데이터 업데이트가 늦어질 경우 적시에 가치 평가를 하기 어렵다는 판단하에 해당 종목들을 과감히 제외했습니다. 이에 따라 SOOP, 세운메디칼, 엠에스씨 등의 종목이 포트폴리오에서 빠지게 되었습니다.

• 신규 편입: 네오팜
• 편입 제외: 광주신세계, KODEX 미국채10년선물, 에이스침대, 세운메디칼

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4. 투자 마감 소회: 보수적인 원칙의 힘

이번 달 거둔 1,000만 원 이상의 수익 중 약 500만 원은 배당금에서 발생했습니다. 공격적인 레버리지를 활용해 한 달에 억 단위 수익을 내는 분들에 비하면 소박한 수치일지 모르나, 저에게는 그 무엇보다 의미 있는 결과입니다.

그 이유는 철저히 보수적인 관점을 유지했음에도 얻어낸 결실이기 때문입니다. 은퇴 후 저의 소중한 노후 자금을 운용해야 할 시점이 오면, 지금보다 훨씬 더 방어적이고 신중한 투자가 필수적입니다. 이번 성과는 그러한 '안정 지향적 시스템'이 시장에서 충분히 작동할 수 있음을 증명해 주었습니다.

앞으로의 목표는 명확합니다.

1. 현재의 보수적인 원칙을 유지하며 연중 6개월 이상 월 수익 1,000만 원 달성하기
2. 나아가 연간 총 투자 수익이 본업의 연봉을 초과하기

조급함보다는 꾸준함을, 요행보다는 원칙을 지키며 복리의 마법을 믿고 나아가겠습니다.